Conseiller privé en gestion de patrimoine
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Mes engagements
- Vous apporter unconseil personnalisé basé sur un diagnostic de votre situation familiale et patrimoniale.
- Conserver une liberté de choix dans la sélection de produits financiers ou immobiliers.
- Vous accompagner dans la mise en place et le suivi des solutions retenues.
Le conseiller en gestion de patrimoine est un interlocuteur unique qui vous accompagne sur la durée dans le développement et la valorisation de votre patrimoine
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Membre de la CNCEF PATRIMOINE (Chambre nationale des Conseillers en investissements Financiers)
OCEA Patrimoine et Finances Place Albert Einstein Le Prisme CP 38 PIBS – CS 72001 56038 VANNES Cedex – France tel: 06 85 82 14 53 EURL au capital de 10 000 € RCS de vannes 804235 745