Statuts réglementés
- Conseiller en investissements financiers référencé auprès de l’ORIAS sous le numéro 1400 5589 et adhérent de la CNCEF Patrimoine association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
- Courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°14005589 et positionné dans la catégorie « b» n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et se prévalant d’un conseil fondé sur une analyse objective du marché.
- Carte de démarchage bancaire et financier.
- Intermédiaire référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°14005589, appartenant à la catégorie de courtier en opérations de banque et en services de paiement.
- Titulaire de la carte « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 56052018 000 028 413 délivrée par la CCI du Morbihan. Validité 13/05/2024 (Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur).
- Assurance Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière : MMA Covéa Risk, 19/21 Allée de l’Europe ; 92 616 Clichy Cedex.