Conseils en gestion de patrimoine

Nos prestations

  • Audit de votre situation familiale, vos actifs immobiliers et financiers
  • Définir une stratégie patrimoniale en lien avec vos attentes :
    • Protection du conjoint, des proches
    • Construire, développer et valoriser le patrimoine
    • Recherche de revenus complémentaires immédiats ou futurs (retraite…)
    • Optimisation fiscale (impôt sur le revenu, ISF, Succession)
    • Préparation de la transmission du patrimoine
  • Accompagnement dans la mise en place des solutions retenues.
    • Pas de produits préconçus
    • Recherche de solutions performantes auprès des différents partenaires (Etablissements financiers, compagnies d’assurances…)
    • Adapter les stratégies pour faire face à des changements conjoncturels.

Construire et développer un patrimoine

Construire et développer un patrimoine

Protéger ses proches

Protéger ses proches

Percevoir des revenus

Percevoir des revenus

Optimiser la rémunération

Défiscaliser