Prendre rendez-vous avec votre conseiller patrimonial

Le premier rendez-vous se décline de la manière suivante :

• Présentation de mon activité et de mes statuts réglementés
• Recueil de votre situation personnelle, de vos données patrimoniales, de vos objectifs et aversions

A l’issue, une lettre de mission vous sera remise, vous détaillant l’ensemble des conditions tarifaires.

Après acceptation, un rapport écrit détaillé vous sera commenté comportant plusieurs pistes de réflexions avec les avantages et inconvénients de chaque solution présentée.